东南亚光伏市场转型：从“出口跳板”到“能源终端”

近年来，全球能源转型步伐不断加快，东南亚正在成为光伏产业的新兴前沿。凭借丰富的太阳能资源、日益完善的政策框架和快速增长的电力需求，该地区吸引了大批中国光伏企业落地投资。曾经主要作为中国光伏制造业出口欧美的“跳板”，如今的东南亚正逐渐转变为本地市场和区域能源转型的重要终端。

能源转型的潜力释放

随着经济和人口的持续增长，亚洲尤其是南亚、东亚和东南亚的电力需求快速攀升，能源结构正经历深刻重塑。以东盟为例，2022年仅15.6%的能源供应来自可再生能源，煤炭仍占30.5%，天然气占19.7%，清洁能源替代空间巨大。

在政策推动下，多个东南亚国家提出雄心勃勃的光伏发展目标。越南计划2030年实现18吉瓦风电和光伏装机；泰国设定2030年可再生能源占比30%；菲律宾通过拍卖释放超过10吉瓦光伏项目；印尼、马来西亚也纷纷制定能源转型目标。与此同时，光伏成本持续下降，在不少国家已低于煤电，成为最具竞争力的发电方式。世界银行预计，仅乌兹别克斯坦的太阳能潜力就超过510亿吨油当量，显示出区域发展前景的广阔空间。

根据行业研究，到2034年亚洲太阳能市场规模有望突破1万亿美元，年复合增长率超过25%。在政策与市场的双重驱动下，东南亚正成为中国光伏企业重点开拓的应用市场。

中国企业深耕本地化

过去十年，东南亚是中国光伏企业布局海外制造的重要基地。据不完全统计，已有约20家中国光伏上市公司在马来西亚、越南、泰国、柬埔寨等国建设工厂，产品大量出口欧美。

但随着美国对东南亚四国发起“双反”调查，单一依赖代工出口的模式逐渐受限，中国企业开始加快战略转型——从出口制造转向深度参与本地市场。隆基绿能在乌兹别克斯坦参与多个能源转型项目，中国能建在中亚多国签署光伏合作协议，TCL中环、晶科能源与当地企业洽谈合资建厂，海泰新能则在印尼宣布投建电池片与组件项目。

中国光伏行业协会数据显示，2025年上半年我国组件出口欧美放缓，但对亚洲出口同比增长12.2%，凸显区域市场的吸引力。中国企业不仅输出产品，还通过技术合作、融资创新和本地化生产，逐步参与电网升级、储能配套和电站运营，推动东南亚国家建立本土光伏产业链。

挑战与机遇并存

尽管潜力巨大，东南亚光伏发展仍面临不少挑战。首先是政策不确定性，各国在土地审批、外资准入、补贴发放等方面标准不一，执行过程也缺乏稳定性。其次是电网基础薄弱，越南虽装机容量跻身全球前列，但电网建设滞后导致弃光率高企。印尼、柬埔寨等国的电网容量亦有限。

此外，市场结构差异显著。除菲律宾外，多数国家仍为单一买方模式，电力市场开放度不足。直接电力采购协议（DPPA）仍处于起步阶段，限制了私人资本的进入。

不过，中国企业在光伏制造、储能、电网改造等方面积累了成熟经验，可以与东南亚的市场需求和资源禀赋有效结合。光伏产品价格下降也为当地开发电站提供了有利条件。

未来展望

业内普遍认为，共建“一带一路”倡议为中国企业参与全球南方国家脱碳进程提供了契机。随着东南亚各国进一步明确能源政策、开放电力市场、加快电网建设，中资企业有望在光伏电站投资、储能系统集成和绿电交易等环节实现更深层次参与。

从“出口跳板”到“市场终端”，东南亚正在成为中国光伏企业国际化布局的新高地，也将为区域绿色能源转型注入持续动力。